Wall Street analistleri Ambarella ve Lululemon gibi hisseler satın alın diyor

Piyasalar gergin ve May’in sıcak enflasyon raporu durumu daha da kötüleştirdi.

Geçen ay tüketici fiyat endeksi %8,6 arttı Aralık 1981’den bu yana en yüksek artış olan bir yıl öncesine göre. Okuma daha da hızlandı durgunluk endişesi ve tahvil getirileri sıçradı Cuma gününde.

Durum yatırımcılar için ürkütücü, ancak uzun vadeli odaklanmaları ve şu anda piyasayı sallayan oynaklığın ötesine bakmaları onlar için önemli. Bu amaçla, en iyi performans gösteren Wall Street profesyonellerini sıralayan TipRanks’e göre, üst düzey analistler cazip beklentilere sahip hisse senetleri seçtiler.

İşte analistlerin dikkatini çeken beş hisse senedi.

Muhteşem çip şirketi Credo (CRDO) 2022’de şu ana kadar kazanç sağlayan birkaç teknoloji sektörü hissesinden biridir. Şirket, Ocak ayında halka arz edilmiştir. (Görmek Credo’nun Hisse Senedi Yatırımcısı TipRanks hakkındaki görüşler)

Bununla birlikte, Credo engellerle karşılaştı. Çin’de Covid-19’un yeniden canlanması, Kunshan da dahil olmak üzere önemli şehirlerde kilitlenmelere yol açarak önemli tedarikçileri işlerini kapatmaya zorladı ve yarı iletken endüstrisindeki tedarik zincirine daha da zarar verdi. Credo’nun Aktif Elektrik Kablo birimi, malzemelerini Kunshan’daki tedarikçilerden temin etmektedir.

Ancak şirket, Kunshan dışı ürünlerinin güçlü satışları temelinde yine de beklenenden daha iyi üç aylık sonuçlar elde etmeyi başardı. Needham analisti Quinn Bolton “Yatırımcıların bunu bir dayanıklılık işareti olarak göreceğine inanıyoruz. CRDO AEC dışı ürün gelirindeki güç nedeniyle kapatmayla ilgili etkileri emer.”

Bolton ayrıca şirketin işindeki önemli güçlü yönlere de dikkat çekti. Credo’nun analog ve DSP tasarımındaki güçlü uzmanlığının, şirketin “daha düşük güç ve daha düşük maliyetle yüksek performanslı tasarımlar” sağlamak için en uygun teknoloji kombinasyonlarını kullanmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Analist, bu avantajın şirketin önümüzdeki üç yıl içinde veri merkezindeki toplam adreslenebilir pazarını önemli ölçüde genişletmesine yol açabileceğine ve onu en hızlı büyüyen yarı iletken şirketlerinden biri haline getireceğine inanıyor.

Bolton, TipRanks’te yaklaşık 8.000 finansal analist arasında 3. sırada yer alıyor. Hisse senetlerini %72 oranında başarıyla derecelendirdi ve derecelendirilen hisse senetleri her biri için ortalama %45 getiri sağladı.

Yarı iletken şirketi Ambarella’s (AMBA) çipler üzerinde sistem (SOC’ler), düşük güç tüketimi ile üstün kaliteli videolar ve görüntüler sunmak için temel teknolojileri bir araya getirir. Çipleri, otonom araçlar ve Nesnelerin İnterneti gibi pazarlarda hızlı bir çekiş kazanıyor.

Söylemeye gerek yok, yarı iletken şirketler bu yıl zarar gördü. Mevcut tedarik zinciri darboğazları yeterli değilmiş gibi, bu yılın başlarında Çin’deki Covid kaynaklı karantinalar, yonga üretimi endüstrisine bileşen tedarikini daha da fazla etkiledi. AMBA hisseleri bu yıl zarar görmedi ve hisseleri %60’tan fazla düştü. (Görmek Ambarella Hisse Senedi Grafiği TipRanks’te)

Needham’dan Quinn Bolton, şirketin kazanç performansına daldı ve 2023 mali yılının ilk çeyreğinde karşılaştığı ters rüzgarların yakın gelecekte devam etmesinin beklendiğine dikkat çekti. Ancak analist, bunların yalnızca şirketin kontrolü dışındaki kısa vadeli sorunlar olduğuna inanıyor.

Dünyanın her yerindeki nakliye sorunları, envanter birikmesine yol açarak Ambarella müşterilerinin siparişlerini tedarik etmelerini zorlaştırıyor. Bu, Çin’deki kilitlenmelerle daha da kötüleşti ve bu da siparişlerin gecikmesine yol açtı. Ambarella’nın 2023 mali yılının ilk çeyreğindeki performans. İkinci mali çeyreğe ilişkin rehberlik, gelir artışında da yavaşlamaya işaret etti.

Ancak Ambarella, tedarik zinciri sorunlarının yılın ikinci yarısında soğumasını bekliyor. Bolton, temel ilkeler ve iş gücü ile gitmeyi ve kısa vadeli aksiliklerin ötesine bakmayı seçti. Fiyat hedefini 175 $’dan 120 $’a düşürmesine rağmen AMBA’da bir satın almayı yineledi.

Analist, Ambarella’nın bilgisayarlı görü (CV) işlemci paketinden emin ve bu ürünün önemli gelirin yanı sıra gelecekteki hisse fiyatı artışının anahtarı olduğuna inanıyor. “23 CY’ye kadar Ambarella’nın CVflow ürünlerinin yıllık gelirlerinin %50’sinden fazlasını oluşturacağını tahmin ediyoruz. Ambarella’nın CV tabanlı ürün satışlarının 10 yıllık CAGR’de %45 artacağını tahmin ederken,” dedi Bolton.

Amerikan Kulesi (AMT), en büyük altyapı GYO’larından biri, kablosuz ve yayın iletişim altyapısının bağımsız bir operatörüdür. Faaliyetleri dünya çapında 22 ülkeye yayılmıştır. 5G ve diğer teknolojilerin artan kullanımı, American Tower’ın altyapısına ve iletişim hizmetlerini yürütmek için alanlara olan talebi destekliyor.

Son zamanlarda, RBC Sermaye Piyasaları analisti Jonathan Atkin AMT yönetimiyle birkaç toplantıya katıldı ve yatırımcılar için birkaç önemli çıkarım hazırladı.

Atkin, yönetimin bu konuda iyimser olduğunu söyledi. AMT‘nin Avrupa’daki işi ve özellikle Almanya, İspanya ve Fransa’daki kilit ortaklıkları ve bu bölgedeki hükümet desteğinden emin.

Atkin, AMT’nin orta vadede büyümesinin, orta bant 5G spektrumunu piyasaya sürdüklerinde ulusal ABD kablosuz operatörleri tarafından destekleneceğine inanıyor. (Görmek American Tower Temettü Tarihi ve Tarihi TipRanks’te)

Zorluklar arasında analist, Covid-19 ve birim başına düşük ortalama gelir nedeniyle Hindistan’da ve Covid ile ilgili engeller nedeniyle Brezilya’da yavaş büyüme görüyor. Bununla birlikte, AMT’nin, Covid-19’dan etkili bir ekonomik toparlanmanın ardından bu piyasalardaki kiralama temelleri istikrar kazanır kazanmaz bu zorlukları yönetmesini bekliyor.

Atkin, TipRanks’te yer alan yaklaşık 8.000 Wall Street analisti arasında 11. sırada yer alıyor. Toplam 437 reytingden 337 başarılı reyting aldı. Ayrıca, her hisse senedi notunda ortalama %45 getiri sağladı.

Perakendeci Lululemon (LULU) teslim etmeyi başardı etkileyici ilk çeyrek 2022 rakamları ve son zamanlarda diğer şirketlerde bir dizi alçaltılmış görünüm arasında rehberlik.

Guggenheim analisti Robert Drbul üç aylık baskısını yayınladıktan sonra şirketin gelişmeleri hakkında bazı ilginç görüşler elde etti. Lululemon’un, yüksek navlun maliyetlerine rağmen, müşterilere sipariş göndermek için hava taşımacılığını kullanarak dünya çapındaki tedarik zinciri baskılarını yönettiğini belirtti.

Drbul, şirketin ürünlerinin, büyük bir olumlu olan sınırlı mevsimsellik ile karakterize olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, güçlü e-ticaret işi ve toptan satış piyasasına minimum düzeyde maruz kalması, artan envanterin mevcut durumu sırasında bir nimettir. (Görmek Lululemon Risk Faktörleri TipRanks’te)

Analist, borsada bir satın almayı yineledi. LULU hisse senedi, orta ve uzun vadeli iş görünümü tarafından teşvik edildi. “LULU’nun 22 mali yılı sonuna kadar uluslararası ticaretini dört katına çıkarma yolunda olduğuna inanıyoruz. Bu, önümüzdeki yıllarda devam eden güçlü üst düzey büyümeyi ve yapısal olarak daha yüksek işletme marjlarını (%40 artı aralığında dijital faaliyet marjları) desteklemeli, bu da bizim görüşümüze göre hisselerin prim katını haklı çıkarıyor” dedi.

Drbul, TipRanks’te izlenen yaklaşık 8.000 analist arasında 582. sırada yer alıyor. Özellikle, derecelendirmelerinin %59’u şimdiye kadar başarılı oldu ve derecelendirme başına ortalama %8.2’lik bir getiri elde etti.

Veeva’nın Hisseleri (VEEV) 2022’de düştü ve daha geniş teknoloji satışları tarafından aşağı çekildi. Bununla birlikte, bu, işine önemli bir darbe almayan şirketlerden biridir. Bunun nedeni, iki ana sektöre odaklanan bir bulut bilişim şirketi olmasıdır: yaşam bilimleri ve ilaç.

İlginç bir şekilde, hedge fonları Mart çeyreğinde şirketin hisselerindeki pozisyonlarını artırdı. (Görmek Veeva’nın Serbest Fon Alım Satım Faaliyeti TipRanks’te)

Şirket, bu ayın başlarında, hisse başına kazanç ve gelir için Street tahminlerini geçerek üç aylık sonuçları yayınladı.

Needham analisti Ryan MacDonald Veeva’nın en büyük anlaşması – ilk çeyrekte en iyi ilaç firmasıyla 12 ürünlük bir galibiyet – tarafından teşvik edildi. MacDonald, “VEEV, bu galibiyeti yakın vadede bir defaya mahsus bir olay olarak görse de, müşterilerle stratejik yol haritası etrafındaki görüşmeyi temelden değiştirme potansiyeline sahip” dedi.

Analist ayrıca, yatırımcıların, Compass ve Link gibi ürünleri ivme kazanmaya başladığında Veeva’nın temel bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi platformuna olan talepteki durgunluğa ilişkin kısa vadeli endişeleri geride bıraktığından da emin.

MacDonald yükselişini sürdürdü VEEV270$’dan 205$’a düşürülen bir fiyat hedefine rağmen, üzerinde bir satın alma notu var. Bununla birlikte, uzun vadeli yatırımcıların endişelenmesine gerek yok çünkü MacDonald’a göre, düşük fiyat hedefi “sektör genelinde çoklu sıkıştırmayı” hesaba katıyor.

Analist, Veeva’nın mevcut kur dalgalanmalarına rağmen FY23 görünümünü artırabilmesinden etkilendi, çünkü bu “belirsiz bir makroda işin dayanıklı yapısını vurguluyor”.

MacDonald, TipRanks’te yaklaşık 8.000 analist arasında 482. sırada yer alıyor. Derecelendirmelerinde %49’luk bir başarı oranıyla, derecelendirilen hisse senetleri ortalama olarak %14 oranında geri döndü.